Apariencia
Clientes
Los clientes son las empresas u organizaciones que tu consultora gestiona en Safety Panel. Cada cliente tiene su propia información, usuarios, capacitaciones y documentos.
¿Qué podés hacer con un cliente?
- Crear y editar clientes con su información básica (nombre, CUIT, dirección).
- Asignar un responsable de la cuenta que será el referente principal del cliente.
- Asociar profesionales adicionales que trabajen con ese cliente.
- Asociar representantes de cliente que podrán acceder a la información de su empresa.
- Asignar capacitaciones específicas para los usuarios de ese cliente.
- Gestionar documentos de cumplimiento, visitas y más dentro de cada cliente.
Datos de un cliente
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre de la empresa o razón social | Sí |
| Slug | Identificador en la URL (se genera automáticamente) | — |
| CUIT | Número de CUIT de la empresa | No |
| Dirección | Domicilio del cliente | No |
| Estado | Activo, inactivo o eliminado | Sí |
| Modelo de servicio | Abono o pago por uso | No |
| Responsable de la cuenta | Profesional asignado como referente principal del cliente | No |
Modelo de servicio y responsable de la cuenta
Los campos modelo de servicio y responsable de la cuenta solo están disponibles si la funcionalidad de documentos de cumplimiento está habilitada en la configuración de tu cuenta. Consultá Funcionalidades opcionales.
Estados de un cliente
- Activo — El cliente está operativo. Sus usuarios pueden acceder a la plataforma.
- Inactivo — El cliente está pausado. No aparece en los listados por defecto.
- Eliminado — El cliente fue dado de baja. No se borra de la base de datos, pero queda oculto.
Links de acceso
En la ficha de cada cliente, junto a sus datos, aparecen los links de acceso que podés compartir con las personas de esa empresa. Cada uno trae un campo para copiar la dirección y un botón para descargar un PDF con el código QR, pensado para imprimir y dejar a la vista.
| Link | Para quién | A dónde lleva |
|---|---|---|
| Link visitantes | Personas externas que ingresan al establecimiento | Capacitación de ingreso de ese cliente |
| Link representantes de cliente | Representantes de la empresa cliente | Pantalla de ingreso de representantes |
El link de representantes es el mismo para toda la consultora: identifica a la persona por su documento y contraseña, y una vez dentro cada representante ve solo los clientes que tiene asignados.
Funcionalidades opcionales
Algunas funcionalidades del cliente dependen de la configuración de tu cuenta. Tu administrador puede habilitarlas o deshabilitarlas desde la configuración de la cuenta:
| Funcionalidad | Qué habilita |
|---|---|
| Documentos de cumplimiento | Permite gestionar documentos de cumplimiento, asignar responsable de la cuenta y modelo de servicio. También habilita la asociación de profesionales. |
| Órdenes de trabajo | Permite crear órdenes de trabajo dentro de cada cliente. |
| Planificación de capacitaciones | Permite planificar capacitaciones con cronograma dentro de cada cliente. |