Apariencia
Documentos de cumplimiento para consultoras
Los documentos de cumplimiento de tus clientes se gestionan dentro de cada cliente. Podés ver el estado de la documentación, recibir alertas de vencimiento y aprobar o rechazar documentos.
Para la documentación general sobre documentos de cumplimiento (estados, creación, validación, comunicaciones), consultá la guía compartida.
Filtrar por modelo de servicio
En el listado general de documentos legales (el de todos tus clientes) podés filtrar por el modelo de servicio del cliente: abono o pago por uso. Sirve para separar de un vistazo la documentación que entra en el abono de la que se factura por cada trabajo.
- Entrá a Documentos legales desde la barra lateral.
- Elegí un valor en el filtro Modelo de servicio y presioná Filtrar.
- Si además querés el listado fuera de la plataforma, presioná Descargar CSV: la descarga respeta los filtros que tengas aplicados.
El filtro combina con el resto (estado del documento, estado del cliente, categoría, profesional, fechas). Dentro de la vista de un cliente concreto no aparece, porque ahí el modelo de servicio ya está determinado.
Filtrar por cliente o por grupo
El listado general también permite filtrar por uno o varios clientes, y — si armaste grupos de clientes — por grupo, para revisar de una vez la documentación de todos los establecimientos de una misma firma. Ambos filtros combinan con el resto y la descarga CSV los respeta.
El modelo de servicio se define en la ficha de cada cliente — ver Clientes.
Guías específicas para consultoras
- Planificación — Vista de planificación anual para programar y dar seguimiento a los documentos de cada cliente.