Grupos de clientes

Cuando una misma firma tiene varios establecimientos, cada uno se carga como un cliente separado (por ejemplo, "Coca Cola Oficinas" y "Coca Cola Planta"). Un grupo los reúne bajo un nombre común para poder ver su información en conjunto.

Los grupos sirven solo para filtrar: pertenecer a un grupo no cambia los accesos de nadie ni la configuración de los clientes.

Crear y administrar grupos

1. Entrá a Clientes desde la barra lateral.
2. Presioná el botón Grupos.
3. Creá un grupo con el nombre de la firma, o editá y eliminá los existentes.

Al eliminar un grupo, sus clientes no se tocan: solo quedan sin grupo.

Asignar un cliente a un grupo

1. Editá el cliente desde su ficha.
2. Elegí el grupo en el campo Grupo y guardá.

Cada cliente puede pertenecer a un solo grupo. En el listado de clientes, los que tienen grupo lo muestran como una etiqueta junto al nombre.

Filtrar por grupo

En el listado de Visitas y en Documentos legales (el listado general de todos tus clientes) aparece el filtro Grupo cuando tenés al menos un grupo armado. Al elegir un grupo ves de una vez la información de todos sus establecimientos, y el filtro combina con los demás (fechas, estado, profesional, etc.). La descarga CSV respeta el filtro aplicado.