Empezar como consultora

En este recorrido vas a dejar lista una cuenta de consultora con un sitio atendido, su equipo y su legajo. Como ejemplo, vamos a cargar Planta Norte, un sitio de la firma Metalúrgica Sur.

Te va a llevar alrededor de media hora. Al final vas a tener un sitio con su profesional, su representante, sus empleados y la lista de documentos que tiene que tener.

1. Entrar

1. Abrí la dirección de tu cuenta, por ejemplo tuconsultora.safetypanel.com.ar.
2. Tocá Ingresar como Administrador y entrá con tu DNI y tu contraseña.

Llegás al listado de Sitios. Si la cuenta es nueva, dice que todavía no hay sitios.

2. Revisar la configuración de la cuenta

1. Al pie del menú lateral, entrá a Configuración.
2. Tocá Editar y subí el Logo de la consultora y el Logo para documentos (PDF), que va en los informes y constancias.
3. Guardá.

Desde la misma página, Catálogo de puestos abre la lista de puestos de trabajo de la cuenta. Si ya sabés qué puestos vas a usar, cargalos ahora: después cada sitio los toma de ahí. Ver Puestos de trabajo.

Qué módulos tiene la cuenta lo define Safety Panel: si te falta uno, pedilo por soporte.

3. Crear el sitio

Si Metalúrgica Sur tiene varios sitios bajo un mismo contrato, empezá por el grupo:

1. En el menú lateral, entrá a Grupos y tocá Nuevo grupo.
2. Escribí Metalúrgica Sur y tocá Crear grupo.

Ahora, el sitio:

1. Entrá a Sitios y tocá Nuevo sitio.
2. Escribí el Nombre: Planta Norte.
3. En Razones sociales responsables, abrí Agregar una razón social que no está en la lista y escribí Metalúrgica Sur SA y su CUIT. La próxima vez que crees un sitio suyo, la vas a encontrar en la lista. Ver Razones sociales.
4. Elegí el Grupo.
5. Elegí el Modelo de servicio: Abono o Pago por uso.
6. Tocá Crear sitio.

Llegás al inicio de Planta Norte. El menú lateral cambió: ahora muestra solo las secciones del sitio. Ver Navegación.

4. Sumar al profesional

El profesional es quien visita el sitio y arma su legajo.

1. Volvé a la cuenta con ← Todos los sitios, al pie del menú.
2. En Personas, entrá a Profesionales y tocá Nuevo profesional.
3. Completá sus datos personales y profesionales, y su firma. Escribí una contraseña provisoria: el profesional entra con ella y elige una nueva en su primer ingreso. Safety Panel no la manda por mail.
4. En Permisos, dejá apagado Acceso total al legajo para que vea solo los sitios que le asignes.
5. Tocá Crear profesional.

Ahora dale el sitio:

1. Abrí Planta Norte y entrá a Profesionales asociados.
2. Elegí al profesional y tocá Agregar.

Para que además responda por el legajo del sitio, asignalo como responsable de la cuenta.

5. Sumar al representante

El representante es la persona de Metalúrgica Sur que sigue la documentación de su sitio.

1. Desde la cuenta, en Personas, entrá a Representantes y creá el representante.
2. Abrí Planta Norte, entrá a Representantes y agregalo.

Ver Crear un representante y Asociar representantes.

6. Cargar los empleados

En una consultora, los empleados se cargan desde cada sitio.

1. En Planta Norte, entrá a Empleados.
2. Para uno o dos, tocá Nuevo empleado. Escribí una contraseña provisoria: el empleado entra con ella y elige una nueva en su primer ingreso. Safety Panel no la manda por mail.
3. Para muchos, usá Más → Importar desde CSV. Ver Cargar empleados desde un CSV.
4. En cada fila, elegí el Puesto que ocupa en el sitio.

7. Decir qué documentos tiene que tener el sitio

1. En Planta Norte, entrá a Planificación.
2. Tocá Configurar categorías y agregá las que el sitio necesita, por ejemplo Medición de iluminación y Plan de emergencia.

Con eso, el legajo ya sabe qué le falta al sitio. Ver Configurar las categorías de un sitio.

8. Cargar el primer documento

1. En Planta Norte, entrá a Documentos legales y tocá Nuevo documento.
2. Elegí la categoría, las fechas de vigencia y subí el archivo.
3. Tocá Crear documento.

El documento entra al legajo. Ver Crear un documento.

Qué lograste

Planta Norte tiene su profesional, su representante, sus empleados con su puesto y su lista de documentos obligatorios. A partir de acá:

• Compartí con el sitio los enlaces de acceso para empleados y visitantes.
• Asigná capacitaciones al sitio.
• Si la cuenta tiene Gestión de servicios, creá el abono del sitio.
• Recorré los módulos que tiene tu cuenta.