Catálogo de procedimientos

El catálogo vive en Catálogos y plantillas → Plantillas de procedimientos y es la biblioteca de la organización: se carga una vez y se reutiliza en cada cliente/establecimiento.

Crear un procedimiento modelo

Campo	Para qué sirve
Código	Identificador del procedimiento (por ejemplo PTS-002). Se copia al procedimiento del cliente y se mantiene entre revisiones.
Título	Nombre legible. Puede cambiar con el tiempo.
Resumen	Una línea sobre el objeto y alcance. Se muestra en los listados.
Audiencia	Para clientes o Interno. Ver abajo.
Estado	Borrador, Activo o Archivado. Solo los activos se pueden adoptar.
Procedimiento	El contenido, redactado en el editor.
Archivo adjunto	Opcional: un PDF, si el procedimiento ya existe como documento.

Se puede usar el editor, el archivo adjunto, o ambos.

Disponibilidad

Un modelo para clientes puede estar:

• Disponible para todos — cualquier cliente/establecimiento puede adoptarlo. Es lo predeterminado.
• Solo seleccionados — únicamente los clientes elegidos lo ven en su lista para adoptar.

Procedimientos internos

Un modelo marcado como Interno describe cómo trabaja la propia organización — por ejemplo, cómo se ejecuta una visita — y no se entrega a los clientes:

• No se puede asignar a clientes ni adoptar desde la ficha de un cliente.
• Los profesionales lo consultan en Procedimientos internos, su propia biblioteca.

Al cambiar la audiencia a Interno, la sección de disponibilidad desaparece del formulario: no aplica.

TIP

Si un procedimiento del catálogo ya se adoptó en algún cliente, no se puede eliminar. Archivarlo lo saca de la lista de adopción sin tocar las copias existentes.