Apariencia
Listado y ficha de un documento
El listado de Documentos legales existe dentro de cada cliente o establecimiento y, para administradores y profesionales, también como listado general de toda la cuenta. Las dos vistas comparten la misma tabla; la general agrega la columna del cliente.
El encabezado
El título resume el listado en una línea: cuántos documentos hay, cuántos están vencidos, cuántos vencen en 30 días, cuántos están con el cliente y cuántas categorías obligatorias siguen sin documento. Cada fragmento con problema va en color para que se vea de un vistazo.
A la derecha están las acciones: Exportar CSV (respeta los filtros y el estado rápido aplicados), Filtros y Nuevo documento. Dentro de un cliente, el administrador tiene además el menú Más con Configurar categorías y Planificación anual.
Estados rápidos
Arriba de la tabla hay una fila de estados que cortan el listado sin abrir ningún filtro:
| Estado | Qué muestra |
|---|---|
| Todos | Los documentos visibles por defecto: todos los estados salvo programado, reemplazado y archivado. |
| Vencidos | Documentos en estado vencido. |
| Vencen en 30 días | Documentos vigentes cuya fecha "válido hasta" cae dentro de los próximos 30 días. |
| Con el cliente | Documentos cuya próxima acción está a cargo del cliente, incluyendo los que el cliente no va a realizar. |
| En revisión | Documentos listos para revisión o bajo revisión. |
Cada estado muestra su cantidad. Las cantidades se calculan sobre todo el listado, no sobre lo que filtraste: sirven para saber cuánto hay en cada estado aunque estés mirando un recorte.
Los representantes de cliente ven solo los tres primeros estados, porque su listado no incluye los documentos en revisión ni la gestión de la próxima acción.
Programados, reemplazados y archivados
Para ver esos documentos usá el filtro Estado: cuando elegís estados explícitamente, el filtro reemplaza a "Todos" y aparece como chip sobre la tabla. Los programados se gestionan desde la planificación.
Filtros y chips
Filtros abre un panel con categoría, estado, criticidad, próxima acción, profesional, responsable de cuenta y los rangos de fechas (vencimiento, inicio de vigencia y último cambio de estado). En el listado general se suman el cliente, el grupo, el estado del cliente y el modelo de servicio.
Al presionar Aplicar, cada filtro activo queda como un chip sobre la tabla; el × de cada chip quita solo ese filtro y Limpiar los quita todos. El estado rápido que tenías elegido se mantiene.
La búsqueda por nombre está en la propia fila de estados, a la derecha.
Las columnas
- Documento — el nombre, y debajo la fecha "válido desde" y la criticidad.
- Categoría.
- Cliente o Establecimiento — solo en el listado general.
- Estado — el chip del estado y, cuando corresponde, una línea debajo con la próxima acción: Con el cliente · vuelve el … o El cliente no realizará la acción.
- Vence — la fecha y cuánto falta o cuánto pasó; en rojo si ya venció, en ámbar si vence dentro de 30 días.
- Responsable — el profesional o el autor cargado a mano.
- Actualizado — el último cambio de estado.
Toda la fila abre la ficha del documento. El único control de la fila es el ícono de descarga, que aparece solo cuando el documento tiene archivo adjunto: si no lo ves, el documento no tiene archivo.
Se puede ordenar por documento, estado, vencimiento y último cambio desde el encabezado de la columna.
Documentos faltantes
Cuando una categoría obligatoria no tiene ningún documento cargado, aparece una franja de aviso entre el encabezado y la tabla. Ver Documentos faltantes.
La ficha
La ficha de un documento se organiza así:
- Título — la categoría, la criticidad y el estado arriba del nombre; debajo, el cliente, el período de vigencia y quién está a cargo. A la derecha, la navegación entre documentos y las acciones: Más (extender validez, registrar la negativa del cliente, eliminar), Pasar al cliente o Volver al profesional, Editar y Programar siguiente.
- Aviso — si el documento venció y no tiene renovación programada, o si estaba programado para una fecha que ya pasó, una franja roja lo dice y enlaza a la planificación.
- Datos — categoría, vigencia, próxima acción, cliente, servicio (abono u orden de trabajo, para consultoras), autor y creación. Debajo, el archivo adjunto con Ver y Descargar y, para documentos vigentes, el enlace para compartir con Copiar enlace.
- Cadena de documentos — el documento anterior que reemplaza, este documento y el o los siguientes. Si no hay renovación, ahí mismo está el enlace para programarla.
- Documentos de soporte y Visitas vinculadas — tablas con lo asociado al documento.
- Bitácora e Historial de cambios — en la columna derecha, para administradores y profesionales. La bitácora tiene el cuadro para comentar arriba y los comentarios del más nuevo al más viejo; el historial lista cada cambio con quién lo hizo y qué atributos cambiaron.
Los representantes de cliente ven la ficha sin la columna derecha ni las acciones de gestión.