Armar una categoría y su plan preventivo

Solo el administrador arma categorías. Necesitás antes las plantillas de inspección activas que va a exigir.

Crearla

1. En el menú, abrí Catálogos y plantillas → Categorías de activos y hacé clic en Nueva categoría.
2. Escribí el Nombre, por ejemplo "Matafuegos", y si querés una Descripción.
3. En Plan preventivo, para cada control:
   1. Elegí el checklist en Elegí un checklist.
   2. Elegí la frecuencia en Cada cuánto: diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual. No hay una frecuencia por defecto.
   3. Para sumar otro, hacé clic en + Agregar checklist.
4. Hacé clic en Crear categoría.

Aparece "La categoría de activos fue creada." Nace en Borrador: no se ofrece al registrar activos hasta que la actives.

Un mismo checklist no puede repetirse en el plan. Si querés dos cadencias para el mismo control, son dos plantillas distintas.

Activarla

1. En la categoría, hacé clic en Editar.
2. En Estado, elegí Activa.

Al editar, cada cambio se guarda solo; la cabecera muestra Guardado.

Cambiar el plan

En Editar:

• Agregar un control — Hacé clic en + Agregar checklist y elegí el checklist y la frecuencia. La fila se guarda recién cuando tiene los dos; mientras tanto dice "Se guarda cuando elijas el checklist y la frecuencia." Cuando se guarda, cada activo en servicio de la categoría recibe la revisión, y la primera inspección se genera en el momento.
• Cambiar la frecuencia — Elegí otra. Pasa a todos los activos de la categoría. Si un activo ya tiene una ronda de ese checklist, la próxima fecha se cuenta desde la última con la frecuencia nueva. Si esa fecha ya pasó o es hoy, la inspección se genera en el momento, salvo en una revisión pausada. Si todavía no tiene ninguna, la fecha no cambia.
• Cambiar el checklist — Elegí otro en la fila. Desde ahí, las revisiones de todos los activos de la categoría corren el nuevo; las inspecciones ya hechas no cambian. Una ronda del checklist anterior que quedó sin hacer sigue abierta y cuenta como vencida: corrala o archivala.
• Quitar un control — En el ⋯ de la fila, elegí Quitar checklist. Durante seis segundos aparece Deshacer. Después, las revisiones que generaba se desactivan, sin borrar ninguna inspección.

Los cambios del plan nunca tocan las revisiones agregadas a mano en un activo, ni reactivan una que alguien pausó.

Si se archiva la plantilla de un checklist del plan, su fila la sigue mostrando, marcada (archivada), y el resto del plan se edita como siempre. Solo se pueden agregar plantillas activas.

Archivarla o eliminarla

Para dejar de ofrecerla al registrar activos nuevos, sin tocar los que ya están en ella, en Editar elegí el Estado Archivada. Los activos que ya la tienen la conservan, con su plan, y se siguen editando.

Para borrarla:

1. En la categoría, hacé clic en Eliminar categoría….
2. Si no agrupa ningún activo, hacé clic en Eliminar. No se puede deshacer.

Si todavía tiene activos, el diálogo lo dice con el número y ofrece Editar para archivar. Se puede eliminar solo después de pasar sus activos a otra categoría, aunque estén dados de baja.

Las archivadas están en Archivadas: ver N, al pie del listado.