Estados

El estado de un documento dice en qué punto de su ciclo está, qué se le puede hacer y qué mails se envían. Al final de la página están los estados de una visita.

Ciclo de un documento

Salvo el vencimiento y el reemplazo, que son automáticos, cada paso se hace eligiendo el estado en el campo Estado del documento. Quién puede elegir cada uno está en Permisos.

Qué significa cada estado

Estado	Qué significa
En progreso	El documento está en preparación. Es el estado con el que arranca un documento nuevo.
Programado	Se planificó el documento, pero todavía no se empezó. Se crea con Programar siguiente o desde la planificación. Si su fecha válido desde ya pasó, se muestra como Programado - Atrasado.
Listo para revisión	El profesional lo terminó y espera que un administrador lo revise.
Bajo revisión	Un administrador lo está revisando.
Válido	Aprobado y en vigencia. Su fecha válido hasta tiene que ser hoy o posterior. Al llegar a este estado, el documento anterior de la cadena pasa a Reemplazado y sale el mail de aprobación.
Vencido	Pasó su fecha válido hasta. Lo cambia un proceso automático todos los días a las 3:10 AM, así que un documento vence en la madrugada del día siguiente a su fecha. Se resuelve extendiendo la vigencia o programando el siguiente.
Reemplazado	Un documento siguiente quedó válido y tomó su lugar. Se conserva como historia de la cadena.
Rechazado	El administrador lo devolvió en la revisión. El profesional lo corrige y lo vuelve a enviar.
Archivado	Se retiró a propósito. Se conserva como registro.
Aplazado	Estado en retiro: ya no se puede elegir. Los documentos que lo tienen lo conservan y siguen visibles y filtrables.

Qué exige y permite cada estado

Estado	Archivo y fechas obligatorios	El profesional edita y elimina	Visible para representantes	En el listado por defecto
En progreso	No	Sí	No	Sí
Programado	Solo las fechas	Sí	No	No
Listo para revisión	Sí	Sí	No	Sí
Bajo revisión	Sí	Sí	No	Sí
Válido	Sí	No	Sí	Sí
Vencido	Sí	No	Sí	Sí
Reemplazado	Sí	No	Con el filtro Estado	No
Rechazado	Sí	Sí	No	Sí
Archivado	Sí	No	Con el filtro Estado	No
Aplazado	No	No	Sí	Sí

• El profesional edita y elimina solo los documentos que cargó o de los que es el profesional. El administrador edita cualquier documento en cualquier estado. Ver Permisos.
• Un documento no se puede eliminar si otro lo tiene como documento anterior.
• Pasar a Aplazado exige un comentario en la bitácora.

Programados, reemplazados y archivados

No aparecen en el listado por defecto. Para verlos, elegilos en el filtro Estado. Los programados se gestionan desde la planificación.

Estados de una visita

Estado	Qué significa
En progreso	El profesional está cargando el informe.
Programada	La visita tiene fecha y todavía no se hizo. Si la fecha ya pasó, figura en Atrasadas.
Completada	La visita se hizo, pero el informe todavía no se publicó.
Válida	El informe se publicó: hay PDF firmado y el sitio lo recibió.

Los tres primeros se eligen en el formulario de la visita. Válida se alcanza solo con Publicar, y se deja con Despublicar, que vuelve la visita a Completada.