Armar una plantilla de auditoría

Solo el administrador arma plantillas.

Crearla

1. En el menú, abrí Catálogos y plantillas → Plantillas de auditoría y hacé clic en Nueva plantilla.
2. En Datos de la plantilla, escribí el nombre y, si querés, una descripción.
3. Agregá los puntos:
   • Agregar punto, en Puntos sueltos, para los que no pertenecen a ninguna sección. Se preguntan antes que las secciones.
   • Agregar sección para agrupar puntos relacionados, y Agregar punto a la sección dentro de cada una.
4. Elegí el peso de cada punto, de 1 a 10. Pesa en la calificación.
5. En Disponibilidad, dejá Disponible para todos o elegí Solo seleccionados y marcá los sitios.
6. Hacé clic en Crear plantilla.

La plantilla nace en Borrador: todavía no se puede usar.

Ordenar y corregir

Al editar una plantilla ya creada, cada cambio se guarda al salir del campo; la cabecera muestra Guardado.

• Ordenar — Arrastrá la manija de la izquierda de cada fila, o seleccionala y usá ↑ y ↓. Es el orden en que se pregunta.
• Duplicar o quitar — El ⋯ de cada fila ofrece Duplicar punto / Quitar punto, o Duplicar sección / Quitar sección.
• Deshacer — Al quitar una fila aparece Deshacer durante seis segundos.

Cada cabecera de sección dice cuántos puntos tiene y cuánto suman sus pesos.

Dos secciones con el mismo nombre

Una sección duplicada conserva el nombre de la original. Renombrala: al recorrer la auditoría, las secciones se marcan como No aplica por nombre.

Activarla

Cambiá el Estado a Activa y guardá. Una plantilla activa necesita al menos un punto. Desde ahí aparece al iniciar una auditoría en los sitios donde está disponible.

Para dejar de usarla, pasala a Archivada. Una plantilla que ya se usó en auditorías no se elimina: se archiva.