Apariencia
Permisos
Documentos de cumplimiento
"Sus documentos" son los que el profesional cargó o de los que figura como profesional.
| Acción | Administrador | Profesional | Representante |
|---|---|---|---|
| Ver documentos | Todos | Los de sus sitios | Válidos, vencidos y aplazados de sus sitios |
| Crear un documento | Sí | Sí | No |
| Editar o eliminar en progreso, programado, en revisión o rechazado | Sí | Sus documentos | No |
| Editar o eliminar válido, vencido, reemplazado o archivado | Sí | No | No |
| Validar (elegir Válido o Vencido) | Sí | Con Exento de revisión | No |
| Extender la vigencia | Sí | Sus documentos, o si es responsable de la cuenta del sitio. Los vencidos, solo con Exento de revisión | No |
| Programar el siguiente | Sí | Sí | No |
| Pasar al cliente, devolver o registrar la negativa | Sí | Sí | No |
| Configurar las categorías del sitio | Sí | No | No |
| Ver la planificación | Sí | Sí | Sin acciones ni programados |
| Comentar en la bitácora | Sí | Sí | No |
| Descargar el archivo | Sí | Sí | Sí |
| Exportar CSV | Sí | Sí | No |
Un documento que otro tiene como documento anterior no se puede eliminar.
Visitas
| Acción | Administrador | Profesional | Representante |
|---|---|---|---|
| Ver visitas | Todas | Las de sus sitios | Las publicadas de sus sitios, solo el PDF |
| Registrar una visita | Sí | Sí | No |
| Editar o eliminar | Sí | Sus visitas, antes de publicarlas | No |
| Publicar | Sí | Sus visitas, con Exento de revisión | No |
| Despublicar | Sí | No | No |
| Exportar CSV | Sí | Sí | No |
Permisos especiales del profesional
Los habilita un administrador desde Profesionales: en la ficha del profesional, Editar y la tarjeta Permisos.
| Permiso | Qué habilita |
|---|---|
| Exento de revisión | Elegir Válido en sus documentos sin pasar por un administrador, extender la vigencia de los vencidos, y publicar sus visitas. No los valida solo: el profesional sigue eligiendo el estado. |
| Acceso total al legajo | Ver el legajo de todos los sitios de la cuenta, no solo los que tiene asignados. |