Planificación

La vista de planificación muestra, para un sitio, el año completo de documentos de cumplimiento en una sola grilla: una fila por categoría configurada y una columna por mes. Cada documento aparece en el mes en que se hizo y en el mes en que vence, y un vencimiento sin renovación se marca en rojo punteado, para que se vea antes de que llegue.

La ven administradores, profesionales y representantes. El representante ve la grilla sin acciones, sin el consumo del abono y solo con los documentos que puede ver: válidos, vencidos, aplazados y reemplazados. Los programados, en progreso y en revisión no le aparecen.

Acceso

Dentro de un sitio, hacé clic en Planificación. El administrador también llega desde Documentos legales → Más → Planificación anual. El título dice el año y, debajo, cuántas categorías están configuradas, cuántos documentos alcanzan ese año y cuántas categorías están vencidas o sin programar.

Arriba de la grilla, el selector de años permite pasar a los dos años anteriores y al siguiente. Para años pasados no se muestran huecos ni acciones de programación.

Vistas disponibles

• Grilla — La matriz de categorías por meses. Es la vista por defecto.
• Lista — Los mismos documentos en una tabla agrupada por categoría, con fecha de inicio, fecha de vencimiento (con la distancia en días) y estado. Es la vista cómoda en el teléfono.

En la grilla, el mes actual aparece tintado y cada fila muestra cuántos documentos tiene ese año, el peor estado entre ellos (vencido, sin programar, en revisión, en curso, programado o vigente) y si la categoría es regulatoria u operativa. Cuando la cuenta trabaja con abonos, la fila también indica cuántos documentos de esa categoría cubre el abono del año. El representante no ve esa indicación.

Qué muestra cada mes

Un documento ocupa un solo mes por vez, como en un calendario:

• Cuándo se hizo — en el mes de su fecha válido desde, si cae en el año que estás viendo. Para un documento programado es el mes planificado.
• Cuándo vence — en el mes de su fecha válido hasta, si cae en el año que estás viendo, con la leyenda «Vence» y la fecha, o «Venció» si la fecha ya pasó.

Por ejemplo, una auditoría hecha en abril de 2025 que vence el 16/04/2026 aparece en abril en la grilla de 2025 y otra vez en abril en la de 2026, y en ningún otro mes. Si un documento se hace y vence en el mismo mes, aparece una sola vez.

Marca	Significado
Gris «Hecho»	Mes en que se hizo un documento ya emitido. Dice «Hecho» aunque hoy esté vencido o reemplazado: su estado actual lo cuentan el vencimiento y la cabecera de la fila.
Contorno gris «Vence» / «Venció»	Mes en que vence un documento que ya tiene renovación.
Roja punteada «Vence» / «Venció»	Mes en que vence un documento sin renovación.
Gris «En curso»	Documento que el profesional todavía está cargando.
Ámbar «Revisión»	Documento listo para revisión o bajo revisión.
Azul «Cliente»	Documento todavía no emitido cuya próxima acción está a cargo del cliente.
Gris punteada «Previsto»	Documento programado, todavía sin cargar.
Roja punteada «Atrasado»	Documento programado cuya fecha «válido desde» ya pasó.
Ámbar punteada «Nada planificado»	La categoría es obligatoria y no tiene ningún documento cuya vigencia alcance el año. Ocupa la fila completa.

El color se reserva para lo que pide atención: una fila sin pendientes se ve en gris. Cada marca lleva una palabra corta y el día; el nombre del documento, su estado completo y sus fechas aparecen al pasar el cursor.

Un documento tiene renovación cuando otro lo tiene como documento anterior y no está rechazado ni archivado: alcanza con que la renovación esté programada, en curso o en revisión. Un documento nuevo de la misma categoría que no lo nombra como anterior no cuenta, porque una categoría puede tener varios documentos distintos a la vez (por ejemplo, un análisis bacteriológico y uno físico-químico). Para que la grilla lo reconozca, elegí el documento anterior al cargar la renovación.

Un documento plurianual (por ejemplo, de dos años) no se dibuja en sus años intermedios, porque en esos años ni se hace ni vence. Igual se cuenta en la cabecera de la fila, sigue en la vista Lista y su categoría nunca aparece como «Nada planificado» mientras siga vigente.

Las categorías que dejaron de estar configuradas para el sitio pero todavía tienen documentos en el año aparecen al final, marcadas como No activa.

Programar desde la grilla

Un clic en un documento, o en un vencimiento ya renovado, abre el documento. Los vencimientos sin renovación, «Nada planificado» y los meses vacíos se pueden clicar para programar el que falta. Ver Planificar un documento.

Categorías

La grilla parte de las categorías configuradas del sitio. Si el sitio no tiene ninguna, la planificación muestra un aviso con el acceso para configurarlas. Ver Configurar las categorías de un sitio.

Responsable de la próxima acción

Cuando un documento tiene la próxima acción a cargo del cliente (o el cliente decidió no realizarla), la marca de la grilla y la fila de la lista lo indican, para distinguir de un vistazo qué documentos están esperando al cliente. Ver Responsable de la próxima acción.

Relación con el listado de documentos

Los documentos en estado programado (junto con los reemplazados y archivados) no aparecen en el listado general de documentos de cumplimiento por defecto. El filtro Estado del listado viene con los estados visibles por defecto ya seleccionados, de modo que refleja lo que ves en pantalla; para incluir programados, agregá "Programado" a la selección. La vista de planificación es el lugar principal para gestionar documentos programados.