Armar el catálogo de procedimientos

Solo el administrador arma el catálogo.

Crear una plantilla

1. En el menú, abrí Catálogos y plantillas → Plantillas de procedimientos y hacé clic en Nueva plantilla.
2. En Datos del procedimiento, completá:
   • Código, por ejemplo PTS-002. Es obligatorio y único en la cuenta, sin distinguir mayúsculas, aunque la otra plantilla esté archivada o sea interna.
   • Título y, si querés, un Resumen de una línea, que se muestra en los listados.
   • Audiencia: Para sitios, si se va a adoptar, o Interno, si describe cómo trabaja tu propia organización.
3. En Contenido, redactá el Procedimiento en el editor, adjuntá un PDF en Archivo adjunto, o las dos cosas. Separá el texto con títulos: con ellos se arma el índice del documento.
4. En Disponibilidad, dejá Disponible para todos o elegí Solo seleccionados y marcá los sitios. Una plantilla interna tiene que quedar disponible para todos: para pasar a Interno una que tiene sitios seleccionados, primero quitá los sitios y dejala en Disponible para todos.
5. Hacé clic en Crear plantilla.

Nace en Borrador: todavía no se ofrece para adoptar.

Activarla

1. En la plantilla, hacé clic en Editar.
2. En Estado, elegí Activo y hacé clic en Guardar cambios.

Desde ese momento se ofrece en Adoptar del catálogo en los sitios donde está disponible. Una plantilla interna activa aparece en Procedimientos internos para los profesionales.

Corregirla

Editar una plantilla cambia lo que se adopte de ahora en más. Los procedimientos que ya se adoptaron de ella no cambian: cada uno tiene su propia cadena de revisiones. La plantilla los lista abajo, en Procedimientos adoptados.

Recorrer el catálogo

El listado se abre en Todas, con las plantillas activas y en borrador. Las archivadas están en el enlace Archivadas al pie de la tabla. El buscador filtra por código o título y Filtros acota por audiencia y por sitio.

TIP

El filtro por sitio muestra las plantillas que ese sitio puede adoptar: las disponibles para todos y las que lo tienen seleccionado. Las internas no aparecen, porque no se adoptan en ningún sitio.

Al abrir una plantilla se lee como documento, con el índice a la izquierda. Imprimir la manda a la impresora con ese formato.