Pasar un documento al cliente

Cuando un documento depende de algo del cliente —una firma, un dato, una fecha—, pasáselo. Queda marcado como esperando al cliente y vuelve solo si el cliente no responde. Ver Responsable de la próxima acción.

1. Abrí el documento.
2. Hacé clic en Pasar al cliente, en la fila del título.
3. Escribí el motivo. Queda en la bitácora y le llega al cliente por mail.
4. Revisá la fecha de devolución automática. Viene en 10 días y admite hasta 30.
5. Hacé clic en Confirmar traspaso.

El documento queda Con el cliente, con la fecha de devolución a la vista. Al profesional del documento, al responsable de la cuenta y a los representantes del sitio les llega el mail de traspaso.

Sin motivo, o con una fecha que no sea posterior a hoy y dentro de los 30 días, no se aplica nada.

Devolverlo al profesional

Cuando el cliente cumplió, o si lo retoma el profesional:

1. Abrí el documento y hacé clic en Volver al profesional.
2. Escribí el Motivo de la devolución y hacé clic en Confirmar devolución.

El documento vuelve al profesional y la fecha de devolución pendiente se descarta. Este cambio no envía mails. Funciona también si ya registraste la negativa del cliente.

Pueden hacerlo los administradores y los profesionales.