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Visitas
Cada vez que el profesional va a un sitio, deja una visita: la fecha, el horario y un informe con lo que relevó, sus observaciones y sus recomendaciones. Al publicarla, el informe se convierte en un PDF firmado que le llega al sitio. Las visitas forman parte del legajo de cada sitio y se pueden vincular a los documentos de cumplimiento que se relevaron en ellas.
El ciclo de una visita
Una visita se programa con fecha, se hace, se completa el informe y se publica. Sus estados son Programada, En progreso, Completada y Válida; qué significa cada uno está en Estados.
Una visita marcada Exenta de informe se publica como simple registro de que se hizo: sin PDF y sin mail.
El listado
Las visitas se cargan desde cada sitio, en Visitas. El ítem Visitas del menú lateral las reúne todas, de todos los sitios, para consultarlas y filtrarlas.
Arriba de la tabla, los accesos rápidos agrupan las visitas por lo que esperan:
| Acceso | Qué muestra |
|---|---|
| Todas | Sin recortar. |
| Atrasadas | Programadas para una fecha que ya pasó. |
| Programadas | Programadas para hoy o más adelante. |
| Sin publicar | En progreso o completadas: el sitio todavía no recibió el informe. |
| Válidas | Publicadas. |
La fecha de cada fila abre la visita. El único botón de la fila descarga el PDF, y aparece solo si la visita está publicada.
Filtros suma las fechas, el último cambio, el estado y el profesional. En el listado general también filtra por responsable de cuenta, sitio y estado del sitio y, en las consultoras con grupos de sitios, por Grupo. Los filtros aplicados quedan como chips sobre la tabla. El buscador busca dentro del texto del informe, y Exportar CSV respeta los filtros.
Qué ve el representante
El representante ve solo las visitas publicadas de sus sitios, bajo el título Informes publicados, y las filtra por fecha. En cada una descarga el PDF; no ve el texto del informe, la bitácora ni las acciones.