Apariencia
Legajo
El legajo es la documentación de seguridad e higiene de cada sitio, en un solo lugar y siempre al día. Reúne dos cosas:
- Documentos de cumplimiento — la documentación obligatoria del sitio: mediciones, estudios, programas, habilitaciones. En la app aparecen como Documentos legales.
- Visitas — los informes que deja el profesional cada vez que visita el sitio. Ver Visitas.
Cómo se organiza un documento
Cada documento pertenece a una categoría (por ejemplo, "Medición de iluminación"), cubre un período de vigencia entre su fecha válido desde y su fecha válido hasta, y pasa por un ciclo de estados: se prepara, se revisa, queda válido y, cuando llega su fecha, vence.
Un documento no se renueva pisando el anterior: se programa un documento siguiente que lo reemplaza al quedar válido. Así cada categoría guarda su cadena de documentos, con todas las versiones a lo largo de los años, y ninguna se borra.
La criticidad (baja, media o alta) dice cuánto pesa que el documento falte o venza, y se hereda de la categoría.
Qué documentos le corresponden a un sitio
Cada sitio tiene sus categorías configuradas: las que el sitio está obligado a tener. A partir de ellas, el legajo muestra:
- La planificación del año, con lo que está vigente, lo que vence y lo que falta programar.
- Los documentos faltantes: categorías que todavía no tienen ningún documento válido ni vencido.
Quién actúa sobre un documento
El profesional prepara el documento y un administrador lo valida, salvo que el profesional tenga Exento de revisión. Cuando el avance depende del cliente, el documento se le pasa y queda a la espera: eso es el responsable de la próxima acción. Los representantes ven los documentos válidos y vencidos de sus sitios, y los reciben por mail al aprobarse.
Guías
- Crear un documento
- Validar un documento
- Extender la vigencia
- Programar el siguiente documento
- Planificar un documento
- Configurar las categorías de un sitio
- Pasar un documento al cliente
- Registrar la negativa del cliente
- Filtrar y exportar el listado
- Recorrer documentos con las flechas
- Registrar una visita
- Publicar una visita
- Despublicar una visita
Referencia
- Habilitación — Cómo se activa por cuenta y por sitio.
- Estados — Los estados de un documento y de una visita.
- Permisos — Qué puede hacer cada rol.
- Comunicaciones automáticas — Qué mails salen y a quién.
- Listado y ficha — Qué muestra cada parte de la pantalla.
- Campos de un documento — El formulario, sección por sección.
¿Buscabas la descripción del producto? Legajo digital y documentos de cumplimiento en el sitio de Safety Panel.