Apariencia
Auditorías
Una auditoría releva el estado de seguridad de un sitio recorriendo una lista de puntos a verificar. Cada punto se marca Cumple, No cumple o No aplica; los que no cumplen se convierten en desvíos con sus acciones correctivas, y al cerrar se genera un informe en PDF que se le envía al sitio.
La operación es centrada en el sitio: las auditorías se inician, se recorren y se consultan desde el sitio.
La plantilla y su foto
Los puntos salen de una plantilla de auditoría, armada una vez a nivel de la cuenta: puntos sueltos y secciones (por ejemplo Riesgo eléctrico o Trabajos en altura), cada punto con un peso de 1 a 10. Solo las plantillas activas sirven para iniciar auditorías, y por defecto están disponibles para todos los sitios.
Al iniciar una auditoría se toma una foto de la plantilla: editarla después no cambia las auditorías ya iniciadas. Ver Armar una plantilla de auditoría.
La corrida
Una auditoría nace Planificada, pasa a En progreso con el primer punto que se marca y termina Cerrada. Una que no se va a terminar se archiva, con un motivo, y se puede desarchivar. No hay botón de guardado: cada punto se guarda al marcarlo, con sus observaciones, hasta tres fotos y su riesgo.
Un punto No cumple registra un desvío: su nivel de riesgo (Probabilidad × Severidad) y una o más acciones a tomar, cada una con su responsable y fecha. El desvío sigue su propio curso en Desvíos y acciones correctivas, aunque la auditoría ya esté cerrada. Si después el punto deja de estar en No cumple, el desvío deja de verse sin perder sus datos, y vuelve si el punto vuelve a No cumple.
Ver Correr una auditoría.
El cierre
Por defecto, una auditoría no se cierra mientras quede un punto sin auditar o un No cumple sin acción correctiva. Se puede cerrar igual, explicando el motivo: el motivo queda registrado en la auditoría.
Al cerrar, los puntos quedan congelados, se calcula la calificación y se genera el informe en PDF, que llega por correo al auditor, al responsable de cuenta del sitio y a sus representantes. Ver Cerrar una auditoría y Estados y calificación.
La calificación
La calificación pondera cada punto por su peso: la suma de los pesos de los puntos que cumplen, dividida por la suma de los pesos de los auditados (Cumple + No cumple). No aplica y No auditado no cuentan. Con pesos 9 (Cumple) y 5 (No cumple), la calificación es 9 / 14 = 64 %.
Requiere Desvíos
Las auditorías usan el módulo Desvíos y acciones correctivas para seguir lo que encuentran: sin él no hay dónde llevar un No cumple hasta su cierre.
Guías
- Armar una plantilla de auditoría
- Correr una auditoría
- Cerrar una auditoría
- Descargar o regenerar el informe
- Archivar o eliminar una auditoría
Referencia
- Estados y calificación — De una auditoría, de un punto y del informe.
- Permisos — Qué puede hacer cada rol.
- Habilitación — La cuenta y cada sitio.
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