Filtrar y exportar el listado

El listado de Documentos legales está dentro de cada sitio y, para administradores y profesionales, también en el menú lateral con los documentos de todos los sitios.

1. Para un corte rápido, elegí un estado arriba de la tabla: Vencidos, Vencen en 30 días, Con el cliente o En revisión.
2. Para algo más fino, abrí Filtros, completá los que necesites y hacé clic en Aplicar. Los filtros de estado, categoría, sitio y profesional aceptan varios valores.
3. Cada filtro queda como un chip sobre la tabla. La × de un chip quita solo ese filtro y Limpiar los quita todos; el estado rápido se mantiene.
4. Para bajarlo, hacé clic en Exportar CSV. El archivo respeta los filtros y el estado rápido aplicados.

Con los filtros aplicados, las flechas de la ficha recorren solo esos documentos. Ver Recorrer documentos con las flechas.

Programados, reemplazados y archivados

No aparecen en Todos. Para verlos, elegilos en el filtro Estado.

Combinaciones útiles

• Vencidos con Próxima acción: Profesional — lo que vence y depende de vos.
• Con el cliente — lo que espera al cliente.
• Responsable de cuenta con tu nombre — los documentos de los sitios a tu cargo.

Por sitio, grupo o modelo de servicio

En el listado general podés filtrar por uno o varios sitios y por estado del sitio.

Solo consultoras

Si armaste grupos de sitios, el filtro Grupo junta la documentación de todos los sitios de una misma firma. El filtro Modelo de servicio separa los sitios en abono de los de pago por uso, por ejemplo para ver qué documentación entra en el abono. El modelo de servicio se define en la ficha de cada sitio.

Los representantes no tienen Exportar CSV.